Usuários e permissões
Adicione membros do time com papéis e permissões granulares: dono, gerente, vendedor, visualizador ou personalizado.
Convide seu time e controle exatamente o que cada pessoa pode ver e fazer. As permissões são granulares, por ferramenta e por ação.
Papéis prontos
- Dono: acesso total a tudo que a licença permite.
- Gerente: acesso amplo, exceto editar agentes/fluxos e gerenciar permissões.
- Vendedor: CRM e integrações, sem automações.
- Visualizador: apenas leitura.
- Personalizado: você escolhe permissão por permissão.
Permissões granulares
As permissões são organizadas em três módulos — Conta, Automações e CRM — e, dentro de cada um, por ferramenta. Para cada ferramenta você liga só as ações necessárias:
- Visualizar: ver a ferramenta e seus dados. Sem isto, ela some do menu daquela pessoa.
- Criar: adicionar novos registros (contato, campanha, agente, etc.).
- Editar: alterar registros existentes.
- Excluir: remover registros.
- Importar / Exportar: subir planilha e baixar dados — em Contatos, Prospecção e Campanhas.
- Iniciar / Pausar: controlar o disparo de Campanhas e a busca da Prospecção.
- Transferir para campanha: enviar empresas da Prospecção direto para uma campanha.
- Operar: ligar/desligar e usar Agentes, Flows e Propostas, sem necessariamente poder editá-los.
- Gerenciar permissões: em Usuários, definir o que os outros membros podem fazer.
O que cada módulo cobre:
- CRM: Contatos, Kanban, Campanhas, Prospecção, Tarefas, Chat e Rastreio.
- Automações: Agentes, Flows, Dashboard e Multipost.
- Conta: Visão Geral, Configurações, Integrações, Logs, Propostas, Serviços e Usuários.
Cada módulo tem uma cor própria — a mesma aqui e na aba Licença — para você localizar rápido cada área.
Dica
Comece pelos papéis prontos e use “Personalizado” só quando precisar de um ajuste fino. É mais simples de manter.1 / 2