Tarefas
Agende follow-ups, reuniões e lembretes ligados a cada lead, com visão de calendário e checklist.
Vender é fazer o follow-up na hora certa. As Tarefas garantem que nenhum retorno seja esquecido — ligadas ao lead e ao funil.
O que você organiza aqui
- Lembretes de retorno (“ligar amanhã às 14h”).
- Reuniões e visitas agendadas.
- Checklists por lead (documentos, etapas de onboarding).
Visão de calendário
Veja suas tarefas distribuídas no dia/semana e identifique buracos e sobrecargas na agenda do time. Tarefas atrasadas ficam em destaque.
Mês, semana e lista
Alterne entre três visões conforme o momento: o mês para o panorama, a semana por horário para organizar a agenda do dia, e a lista para varrer tudo o que está em aberto.
Responsável e filtros
Cada tarefa pode ter um responsável: escolha o usuário ao criar ou editar a tarefa — aqui na agenda ou direto no card do funil. No topo você filtra por responsável (ou “sem responsável”) e por situação (todas, pendentes, concluídas ou atrasadas), para cada vendedor enxergar só o que é seu. Arraste uma tarefa para outro dia/horário para reagendar.