Contatos

Cada lead ou cliente vira um contato com histórico completo: mensagens, status no funil, tags, valor de negócio e campos personalizados. É a base de todo o resto da plataforma.

Criando contatos

Há três formas de popular sua base:

• Manualmente, um a um, pelo botão “Novo Contato”.
• Por importação de planilha, trazendo sua base atual de uma vez.
• Automaticamente, quando alguém inicia uma conversa num canal conectado ou responde a uma campanha.
• Por prospecção: cada empresa de uma lista de prospecção vira um contato, já com telefone, e-mail, site e dados de CNPJ quando disponíveis.

Organizando a base

• Use tags para segmentar por origem, interesse ou prioridade.
• Adicione campos personalizados conforme o seu negócio.
• Atribua um responsável para cada contato.
• Registre o valor estimado do negócio para priorizar.

Histórico e WhatsApp

A ficha de cada contato mostra a linha do tempo de interações e indica se o número tem WhatsApp ativo — útil antes de iniciar uma campanha.

Ações e ferramentas da lista

Marque a caixinha no início de uma ou várias linhas e abra o menu Ação em massa — ou trabalhe com os filtros e a importação:

• Buscar e filtrar: por nome, telefone ou documento; e por tipo (PF/PJ), origem, status do funil e vendedor responsável.
• Atribuir vendedor: defina (ou remova) o responsável de todos os selecionados de uma vez.
• Mudar status: mova vários contatos para qualquer etapa do funil sem abrir o Kanban.
• Etiquetas: adicione ou remova tags em massa e gerencie o catálogo de etiquetas.
• Enviar para campanha: jogue os selecionados direto para uma nova campanha.
• Editar e excluir: edite um contato selecionado ou exclua vários de uma vez.
• Importar: suba uma planilha XLSX (há um modelo pronto para baixar) — o WhatsApp de cada número é verificado durante a importação.
• Exportar: baixe os contatos selecionados em XLSX.

Os cartões do topo resumem a base em tempo real: total de contatos, empresas (PJ), pessoas (PF) e quantos têm WhatsApp.

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